Binance proyecta 8 temas clave del 2024 para bitcoin y las criptomonedas

En un informe, el exchange Binance ha compartido sus proyecciones para el año 2024, delineando ocho temas clave que no solo cree que darán forma al mercado de bitcoin (BTC), sino que también influirán significativamente en toda la industria de las criptomonedas.

Los temas que abarca la investigación del exchange de criptomonedas con mayor volumen de comercio, van desde el desarrollo de Bitcoin hasta la tokenización de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés), pasando por los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin spot y la adopción institucional de la moneda digital.

Incremento de la adopción de bitcoin por inversionistas institucionales

Enfocándose en el sector de los inversionistas institucionales, el informe indica que los ETF spot de bitcoin al contado recientemente aprobados en Estados Unidos “introducen una fuente de liquidez sustancial en el mercado de criptomonedas y significan el reconocimiento generalizado de bitcoin como un activo legítimo”.

De cara a 2024, es probable que esta dinámica persista, sostiene Binance. El hecho de que empresas de la magnitud de BlackRock y Fidelity hayan entrado durante el mercado bajista del año pasado en BTC es un testimonio de “su creencia en el potencial a largo plazo de la industria”, considera.

Por otra parte, señala que a medida que se acerca el halving de bitcoin, entre abril y mayo próximo sumado a los ETF de bitcoin, el reporte indica que se puede esperar una mayor cobertura del espacio de las criptomonedas en 2024. “Esto motivaría a más instituciones a profundizar su comprensión de la tecnología y descubrir cómo pueden participar en el crecimiento de las criptomonedas”, asegura el exchange.

Como ha reportado CriptoNoticias, el halving (la reducción a la mitad de la emisión de bitcoin) siempre ha impulsado la demanda, llevando al precio de la moneda a un nuevo máximo histórico, tal como puede observarse en el siguiente gráfico de TradingView.

Innovaciones en el mundo de los DEX

“En el mundo ideal, a los usuarios les debería resultar fácil utilizar aplicaciones descentralizadas y realizar cualquier actividad en la cadena sin dificultad”, expresa Binance. No obstante, cree que hay mucho más margen de mejora en este año.

Una muestra, es que la mayoría de las transacciones todavía se realizan en exchanges centralizados (CEX). En 2023, el volumen de trading en los exchanges descentralizados (DEX), entre los que se encuentran Uniswap, 1inch, PancakeSwap y Curve, entre otras, bajó de forma considerable. No se veía un volumen de trading tan bajo en DEX desde enero de 2021.

En todo caso, Binance dice tener entusiasmo con varias innovaciones. Una de esas es la abstracción de cuentas. Este concepto que se refiere a la separación de la identidad del usuario de su cuenta, por lo que el usuario no necesita proporcionar su nombre, dirección u otra información personal para crear una cuenta en un exchange.

Además, resalta que esto ha “facilitado la creación de monederos de contratos inteligentes con mayor usabilidad y características como la recuperación social”. Dada la fuerte competencia entre los proveedores de wallets, “no nos sorprendería ver rápidos desarrollos que podrían reducir aún más la fricción del uso de wallets Web3”, indica.

Unión de la inteligencia artificial con las criptomonedas

Con la aparición de la aplicación inteligente ChatGPT, se generó una “intensa tracción” para el uso de inteligencia artificial (IA) a nivel mundial en 2023 y así podría continuar en 2024 vinculándose con las criptomonedas, según Binance.

“Creemos que la integración de la inteligencia artificial con las criptomonedas es un área preparada para crecer. Si bien aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, eso abre un mundo de posibilidades con respecto a posibles casos de uso y ofrece alternativas a las soluciones existentes”, menciona.

Precisa que los proyectos que incorporan IA ya han comenzado a ofrecer servicios como automatización comercial, análisis predictivo, arte generativo, análisis de datos y operaciones DAO. En el futuro, aún quedan por descubrir más casos de uso.

Los activos del mundo real se presentan como una alternativa para inversionistas

De acuerdo a las estimaciones del exchange, en 2024 los activos del mundo real (RWA) tokenizados en redes de criptomonedas se beneficiarán de los elevados tipos de interés en Estados Unidos.

“Es probable que los bonos de Estados Unidos tokenizados sigan siendo un punto brillante dado que presentan una fuente alternativa y atractiva de rendimiento para los inversionistas”, detalla.

En el sector de los bonos, la capitalización de mercado aumentó de 114 millones de dólares en enero de 2023 a 665 millones de dólares a finales de septiembre de ese mismo año. Esto representa un incremento de 483%, como lo informó en su momento CriptoNoticias.

Además, junto con la adopción institucional de los RWA, también el exchange espera avances en infraestructuras relacionadas, como la identidad descentralizada y los oráculos. “Estos elementos son cruciales para el establecimiento de un ecosistema RWA integral. A medida que más instituciones profundicen en la tokenización de los RWA, es probable que el avance de estas infraestructuras de apoyo siga su ejemplo”, apunta su informe.

Ordinals se prepara un mayor desarrollo

En 2023, Bitcoin siguió siendo un punto focal, impulsado por varias narrativas, destaca Binance. Entre ellas distingue a los Ordinals/BRC-20, que se convirtieron “rápidamente en los instrumentos preferidos por los especuladores que buscaban capturar los rendimientos adicionales además de simplemente mantener bitcoin”, señala su informe.

Como lo explica la Criptopedia (sección educativa) de CriptoNoticias, los Ordinals son una forma de crear NFT en la red Bitcoin en la que los objetos digitales son almacenados directamente en la contabilidad de la red, eliminando la dependencia de servidores de terceros y logrando NFT realmente permanentes e inalterables.

El crecimiento de los Ordinals fue tal, que, en diciembre pasado, alcanzó un nuevo récord histórico en el mercado, superando los 36 millones de dólares en el volumen de comercio diario, como lo informó este medio.

“Se prevé que Ordinals y BRC-20 experimentarán mayores desarrollos [en 2024]. En particular, la introducción de más soluciones de escalado de Bitcoin, como sBTC de Stacks, será un desarrollo interesante de observar y ayudará a mejorar la funcionalidad de Bitcoin”, detalla Binance.

Aumentaría el uso de redes sociales descentralizadas

En el sector de las redes sociales descentralizadas, Binance menciona que Friend.tech, construida sobre Base, una segunda capa de Ethereum, fue el “principal motor de crecimiento en 2023”, generando ingresos significativos.

El éxito obtenido por la red social se evidenció en septiembre del año pasado, cuando obtuvo más ganancias por comisiones e ingresos que el exchange descentralizado (DEX) más grande, Uniswap. Para ese momento, llegó a ubicarse en el quinto lugar de la clasificación con USD 981.000. Actualmente ocupa el puesto 72, según datos de DeFiLlama.

Para 2024, Binance cree que aplicaciones similares que exploren diversas formas de redes sociales, incluida música, vídeos y contenido escrito, saldrán a la luz. Esto también aumentaría una adopción acelerada “aprovechando su potencial de crecimiento y penetración en el mercado”, explica.

El panorama de liquidez en cadena prospera

A medida que el mercado gane impulso gradualmente en 2024, Binance espera un aumento en la escala de la liquidez y las actividades financieras en la cadena. En este contexto, dos categorías de protocolos que están llamados a desempeñar un papel importante son los sistemas de gestión de liquidez y los sistemas de solicitud de cotización (RFQ).

Los sistemas de gestión de liquidez ayudan a los proveedores de liquidez a optimizar sus posiciones en los creadores de mercado de liquidez concentrada (CLMM), como Uniswap V3. Mientras que los RFQ conectan a los compradores y vendedores de activos digitales para que puedan negociar entre sí directamente.

Binance señala que el hecho de que el valor combinado gestionado por los protocolos de gestión de liquidez sea de sólo 400 millones de dólares, frente a los 2.400 millones de dólares de Uniswap V3, resalta el potencial de crecimiento de este sector. Esto se debe a que Uniswap V3 es un CLMM y a que los protocolos de gestión de liquidez aún están en desarrollo. Con el lanzamiento de Uniswap V4, que podría introducir funciones de optimización de liquidez más avanzadas, espera que el sector de la gestión de liquidez continúe creciendo en 2024.

Mejoras de seguridad en el ecosistema de criptomonedas

Otro factor clave a tomar en cuenta este año tiene que ver con la seguridad, según Binance. El informe indica que la seguridad «desempeña un papel fundamental en la creación y el mantenimiento de la confianza de los usuarios”. Esto significa que la protección efectiva de las criptomonedas y la información personal de los usuarios es esencial para que las personas confíen en utilizar y participar en esta industria.

A juicio del exchange, las criptomonedas tiene un potencial significativo para transformar diversos aspectos de la sociedad y la economía, pero este potencial solo se realizará si se aborda adecuadamente la seguridad y se establece una base de confianza sólida.

Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad, culmina diciendo que “un énfasis continuo en esta área en 2024. Este enfoque puede manifestarse de diversas formas, como innovaciones de productos, iniciativas educativas y mejoras en las experiencias de los usuarios”.